الاستثمار في الاكتتابات الأولية مع 20/20 بعد فوات الأوان الحصول على فرصة الموجة الكبيرة

وينطبق الشيء نفسه للاستثمار. بالتأكيد ، يجب أن تضع المال في المؤشر أو صناديق الاستثمار. ولكن في بعض الأحيان ، فإنه يدفع إلى المخاطرة. في بعض الأحيان ، لا بأس في التأرجح للأسوار. المفتاح هو التأكد من أنك لا تفقد قميصك.

عودة المخاطر هي مفاضلة. كلما زادت المخاطر ، زادت المكافأة المحتملة. لكن حتى متصفحي الموجات الكبيرة يتخذون الاحتياطات اللازمة لخفض مخاطر الإصابة. وكمستثمر ، لا ترغب في وضع كل بيضك في سلة واحدة.

فيما يلي نظرة فاحصة على بعض الاستثمارات التي حققت موجات كبيرة حتى الآن وما يمكنك تعلمه من أمثلةهم.

الحصول على في الطابق الأرضي

إذا كنت ترغب في تحقيق ثروة ، فمن المحتمل أنك فكرت في الاستثمار في الاكتتاب العام الأولي للشركة أو الاكتتاب العام. الاكتتابات مغرية. إنها المرة الأولى التي تقدم فيها شركة خاصة الأسهم للجمهور. غالبًا ما تبيع هذه الشركات منتجات أو خدمات اكتسبت شعبية خلال فترة قصيرة. بالنسبة للبعض ، تمثل الاكتتابات الأولية فرصة الاستثمار في الشركة الكبرى التالية.

ومع ذلك ، هناك سلبيات للنظر فيها. نظرًا لأن هذه الأعمال شابة ، فليس لها سجل حافل ، والعديد منهم ليس لديهم خبرة في إدارة فرق العمل. ليس كل الاكتتابات ترقى إلى مستوى الضجيج. انها لفة من الزهر. حتما ، سيكون هناك رابحون وخاسرون.

أصبحت الشركات الناشئة البارزة مثل Uber و Spotify و Slack علنية مؤخرًا. هل سيولد أي من هذه عائدات قوية في المستقبل؟ هل ستكون حتى حوالي 10 سنوات من الآن؟ فقط الوقت كفيل بإثبات.

ولكن ماذا لو كنت مستثمرا مبكرا في بعض الشركات الأكثر شهرة اليوم؟ كم من المال سيكون لديك?

لمعرفة ذلك ، حسبنا مقدار الاستثمار الأولي البالغ 1000 دولار الذي كان سينمو في أسهم الشركة المختلفة. هذه هي الشركات التي توجد علاماتها التجارية في كل مكان ، ومن المستحيل تقريبًا الذهاب يوميًا دون استخدام أحد منتجاتها أو خدماتها. افترضنا أنه لم يتم إعادة استثمار أرباح الأسهم. من أجل الاتساق ، قمنا بتعديل جميع أسعار الأسهم للإنشقاقات. لقد قمنا أيضًا بتضمين البيتكوين في تحليلنا من خلال تتبع قيمته إلى أوائل عام 2011.

البيانات تظهر قوة الوقت. من المفيد التمسك بالأعمال الجيدة على المدى الطويل. في حين أن شركات التكنولوجيا لديها أعلى معدل نمو سنوي مركب ، فإن العلامات التجارية التي كانت موجودة حول الأطول تحقق أعلى عائد كلي.

تبلغ قيمة أسهم ألف دولار في والت ديزني في عام 1957 ما قيمته 7.6 مليون دولار اليوم. وبالمقارنة ، فإن الاستثمار المبدئي البالغ 1000 دولار في شركة كوكاكولا في عام 1919 سيكون بقيمة 12.7 مليون دولار تقريبًا. وهذا لا يمثل إعادة استثمار الأرباح في أي من الأسهم. وفقًا لبيان وكيل Coca-Cola ، فإن حصة واحدة من الأسهم العادية التي تم شراؤها مقابل 40 دولارًا في عام 1919 ، كانت تساوي 9.8 مليون دولار في عام 2012 إذا تم إعادة استثمار أرباح الأسهم سنويًا. هذا هو معدل نمو سنوي مركب قدره 14.3 ٪. إذا استنتجنا التوقعات حتى عام 2019 ، فإن الشخص الذي استثمر 1000 دولار في الاكتتاب العام لشركة Coca-Cola سيحصل الآن على أكثر من 620 مليون دولار من خلال إعادة استثمار الأرباح..

في بعض الأحيان ، من المفيد أن تكون محظوظًا أيضًا. بمبلغ 1000 دولار ، كان بإمكانك شراء 3333 عملة بيتكوين في يناير 2011. اعتبارًا من 30 أغسطس 2019 ، قد تصل قيمتها إلى أكثر من 32 مليون دولار.

الاستفادة من الانكماش الاقتصادي

الحسابات أعلاه هي ممارسة فكرية مثيرة للاهتمام ، ولكن معظم الناس لم تتح لهم الفرصة للاستثمار في هذه الطروحات العامة الأولية. بدأت بعض هذه الشركات قبل سنوات عديدة قبل أن يستثمر الشخص العادي أو يدخر للتقاعد. على سبيل المثال ، أصبحت شركة Johnson & Johnson عامًا عام 1944 أثناء الحرب العالمية الثانية. أصبحت شركة Coca-Cola علنية منذ قرن خلال فترة رئاسة وودرو ويلسون الثانية.

بالنسبة لمعظمنا ، 10 سنوات هو الأفق الزمني أكثر معقولية للنظر فيها. إنها فترة طويلة بما يكفي للتفكير في نتائج الخيارات الماضية الأخيرة. لذا ، ماذا كان يحدث قبل 10 سنوات؟ كان الانكماش الاقتصادي الأكثر حدة منذ الكساد الكبير يشل الأسواق المالية.

لقد مر أكثر من عقد على الكساد العظيم. خلال ذلك الوقت ، كانت سوق الأسهم في أطول سلسلة من المكاسب غير المنقطعة في التاريخ الأمريكي. ارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 350٪ ، وتوسع الاقتصاد. ونتيجة لذلك ، حقق المستثمرون الكثير من المال.

لكن الكثير من الناس كانوا متوترين للمخاطرة بأموالهم عندما كان السوق في حالة هبوط. فقدت الأصول العقارية قيمتها ، وكانت الأسواق العالمية في حالة هبوط حر ، وتعطلت العديد من الشركات. كانت فترة مقلقة ، وسحب الكثير من الناس أموالهم من السوق.

قال وارن بافيت ، أحد أنجح المستثمرين في التاريخ ، ذات مرة:

إنه على حق. بعد فوات الأوان هو 20/20 ، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالقرارات المالية. من الأسهل بكثير شراء منخفضة وبيع عالية بمجرد معرفة النتيجة. ولكن ماذا لو استطعت العودة في الوقت المناسب والاستثمار عندما وصل سوق الأسهم إلى القاع؟ كم من المال سيكون لديك اليوم?

لمعرفة ذلك ، حسبنا مقدار الاستثمار الأولي البالغ 1000 دولار الذي كان سينمو من 31 أغسطس 2009 إلى 30 أغسطس 2019 باستخدام البيانات التاريخية من Yahoo Finance.

قد يزيد الاستثمار في Netflix بعامل 47. تمتلك Netflix الآن رسملة سوقية تقارب 130 مليار دولار. ليس سيئًا بالنسبة لشركة عرضت بيع نفسها لشركة Blockbuster مقابل 50 مليون دولار في عام 2000. وبعد 13 عامًا فقط ، أغلقت Blockbuster متاجرها ، في حين أن 76٪ من الأسر الأمريكية تقوم الآن بدفق Netflix.

المصدر: شركاء التكنولوجيا السحابية

الأمازون لديها ثاني أعلى عائد للشركات التي قمنا بتحليلها. تبلغ قيمة الاستثمارات الأولية التي تبلغ 1000 دولار في شركة Amazon في عام 2009 حوالي 22000 دولار أمريكي اليوم. هذا ليس مفاجئًا عندما تفكر في مدى توسعة الشركة إلى ما وراء جذور التجارة الإلكترونية. على مدار السنوات العشر الماضية ، دخلت Amazon العديد من القطاعات الجديدة ، مثل البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية وتدفق الفيديو وخدمات التسليم والروبوتات.

حتى الشركات القائمة مثل ماكدونالدز ووالت ديزني ومايكروسوفت ونايكي تفوقت على ستاندرد آند بورز 500. هذه هي الشركات التي ينجذب إليها معظم المستثمرين لاستقرارها ودفع تعويضات الأرباح. يظهر أنه لا يتعين عليك دائمًا تحمل قدر كبير من المخاطرة لتوليد عائد قوي. إذا كنت قد لعبت بأمان من خلال الاستثمار في الذهب أو سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات ، وبالمقارنة ، كان من الأفضل لك أداء مؤشر S&P 500 بشكل كبير.

كلمة أخيرة

اختيار الأسهم ليس بالأمر السهل. وفقًا لتقرير Innosight ، ستستمر الشركة العادية لمدة 12 عامًا فقط في مؤشر S&P 500 بحلول عام 2027. ولهذا السبب فإن معظم الناس يفضلون الاستثمار في المؤشر أو صناديق الاستثمار المشتركة. ومع ذلك ، إذا كان لديك بعض المدخرات الإضافية التي تريد كسب عائد عليها ، فلا بأس في الاستثمار في الشركات الفردية.

لا تخاطر بالمال الذي لا يمكنك تحمل خسارته. لكل شخص حصل على Apple مبكرًا ، هناك قصة لشخص فقد أمواله في Blackberry.

ما هو أفضل استثمار قمت به؟ الشركة التي تعتقد أنها ستكون Netflix أو Amazon التالية?