ما هو سوق الدب العلماني (التعريف والرسم البياني) وكيفية الاستثمار في واحد
بالنسبة لأولئك الجدد في لغة البورصة ، فإن السوق الصاعدة هي السوق التي يكون فيها الاتجاه الرئيسي صعوديًا. السوق الهابط يعني انخفاض أسعار الأسهم. يشير الاتجاه العلماني عادة إلى اتجاه طويل الأجل ، بينما يعكس الاتجاه الدوري زخم السوق على المدى القصير. لذلك يمكن أن يكون لديك سوق صاعد دوري داخل سوق أكبر للعلمانيين والعكس بالعكس.
في السوق الصاعدة العلمانية ، ترتفع الأسعار بشكل عام ، مع تصحيحات عرضية وضحلة. قد تظن أن السوق الهابطة العلمانية هي عكس ذلك تمامًا ، مع انخفاض الأسعار بثبات ، حيث تعطلت بضع ارتفاعات دورية صعودية. ومع ذلك ، فإن السوق الهابط العلماني الحقيقي يتحرك بشكل مختلف تمامًا.
بدلاً من التحرك المستقيم من أعلى اليسار إلى أسفل اليمين على الرسم البياني ، تبدو السوق الهابطة العلمانية أشبه بنمط سن المنشار ، مع تحركات حادة نحو الأعلى و الهبوط ، وينتهي في نهاية المطاف عند مستويات الأسعار المنخفضة.
هل نحن في سوق الدب العلماني الآن?
إذا كنت تتابع الأسواق خلال السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك ، فيجب أن يبدو هذا النمط مألوفًا جدًا. في الواقع ، على مدار المائة عام الماضية ، شهدنا عددًا من الأسواق الهابطة العلمانية. إذا كنت تعتقد أننا في الوقت الحالي في خضم واحد ، فسيكون هذا هو الرابع من القرن. ألقِ نظرة على المخطط أدناه ، بإذن من محلل UBS الفني ، بيتر لي:
سيختلف البعض حتما ، لكنني في المعسكر الذي يقول إننا في سوق هابط علماني بدأ عام 2000 ومن المرجح أن يستمر حتى عام 2020. ومنذ عام 2000 ، شهدنا الكثير من الحركة في سوق الأسهم ، سواء بالنسبة إلى رأسا على عقب والجانب السلبي. نتيجة كل هذا التقلب؟ انخفاض بنحو 12 ٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. هذا ما يبدو عليه السوق الهابط العلماني.
كيف لا تستثمر في سوق الدب العلماني
قد يكون الشراء والقبض أسوأ طريقة يتم اتباعها خلال السوق الهبوطية العلمانية ، خاصة إذا كنت تخطط للتقاعد في منتصف السوق. قد تحتاج في النهاية إلى الاستفادة من استثماراتك مثلما انخفضت قيمتها أكثر من غيرها ، وقد لا يكون لديك ما يكفي من الوقت للتعويض عن خسائرك.
كيف تستثمر في سوق الدب العلماني
الخطوة الأولى هي الاعتراف بأن لديك سوق هبوط علمانية على يديك. بمجرد القيام بذلك ، فإن النهج الأكثر نشاطًا يعمل بشكل أفضل في سوق هابطة علمانية. يجب أن تكون مستعدًا للشراء والبيع لجني الأرباح وتقليل الخسائر.
ستساعدك مراجعة بعض الطرق في الاستثمار بحكمة دون الالتصاق بشاشة الكمبيوتر مثل متداول يومي مجنون:
1. الأساسية والقمر الصناعي النهج
هذه الطريقة تنطوي على مزيج بين نهج أكثر تحفظا وعدوانية. على الجانب المحافظ ، والمعروف باسم "الأساسية" ، سوف تختار مجموعة من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة أو صناديق الاستثمار المشتركة التي ستحاكي السوق الكبيرة بشكل فعال وتمنحك التعرض لارتفاع الأسهم المحتملة مع تقليل المخاطر الملازمة للأسهم الفردية. على الجانب الأكثر عدوانية ، سيتألف الجزء "الساتلي" من المحفظة من الأسهم الفردية أو الأوراق المالية التي تختارها بناءً على نقاط قوتها باستخدام التحليل الأساسي أو الفني. نظرًا للمخاطر المرتبطة بهذا النمط من الاستثمار ، ستحتاج أيضًا إلى الاستعداد لتداول هذه الأسهم بفعالية أكبر. على سبيل المثال ، قد تختار البيع بعد ارتفاع كبير أو شراء المزيد عند انخفاض سعر السهم. مع هذا النهج ، يمكنك أيضًا إعادة تخصيص محفظتك الأساسية والفضائية باستمرار وفقًا لتحمل مخاطر الاستثمار لديك.
2. إعادة التوازن الروتيني
حتى المستثمر الأكثر سلبية عادة ما يعيد التوازن على الأقل مرة واحدة في السنة. على سبيل المثال ، لنفترض أن تخصيص أصول محفظة الاستثمار الشخصي المفضل لديك يشبه 50٪ من الأسهم ، و 30٪ من السندات ، و 20٪ نقدًا ، ولكن الأسهم الخاصة بك ترتفع إلى حد أنها تمثل الآن 60٪ من محفظتك (وهذا أمر شائع في الأسواق المتقلبة مثل الأسواق الهابطة العلمانية). يجب عليك ببساطة بيع بعض استثمارات الأسهم الخاصة بك للعودة إلى هدفك بنسبة 50 ٪.
3. قم بأداء واجبك وكن واثقًا
كما هو الحال مع الاستثمار في أي نوع من السوق ، تأكد من قيامك بأداء واجبك ولديك سبب وراء أي استثمار تقوم به. كما أخبرك وارن بوفيت ، فإن أي استثمار يكون بنفس جودة البحث الذي يقوم عليه. من خلال اتخاذ قرارات استثمارية ذكية ، ستحصل أيضًا على الثقة في اتخاذ قرارات هامة بشأن البيع والشراء بدلاً من التجميد خلال الأوقات الأكثر أهمية ، وهي مهارة مهمة لديك في أي سوق هبوط علمانية.
كيف تستثمر في هذا السوق الهابط العلماني?
