كيفية وضع أمر وقف الخسارة - مثال ، إيجابيات وسلبيات

كيف يمكنك منع ارتكاب الخطأ الأخير؟ إن أمر وقف الخسارة المتأخر هو إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعدك في التداول باستخدام الانضباط.

دعونا نلقي نظرة على ماهية وقف الخسارة المتأخر ، وكيف يعمل ، وإيجابيات وسلبيات استخدامه.

طلب وقف الخسارة

ترتيب وقف الخسارة المتأخر هو في الواقع مزيج من مفهومين. هناك مكون "زائدة" وترتيب "وقف الخسارة".

يكون أمر إيقاف الخسارة عندما تحدد إجراءً معينًا يجب اتخاذه بسعر معين. إذا قمت بشراء سهم بقيمة 100 دولار للسهم وقمت بإعداد طلب لبيع الأسهم إذا انخفضت الأسعار إلى 90 دولارًا ، فقد قدمت طلب وقف الخسارة. يمكنك ضبط أمر وقف الخسارة بأي قيمة. بشكل أساسي ، أمر إيقاف الخسارة هو شكل من أشكال إدارة مخاطر الاستثمار.

المشكلة في أوامر وقف الخسارة هي افتقارها إلى القدرة على التكيف ؛ فهي ثابتة ولا تتحرك. على سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر سهمك البالغ 100 دولار للسهم إلى 200 دولار واستمر أمر الإيقاف عند 90 دولارًا ، فستكون قيمة الحماية السلبية لديك.

يضيف أمر وقف الخسارة المتأخر عنصرًا ديناميكيًا للتغلب على هذه العقبة. من خلال ميزة السحب ، لم يعد أمر إيقاف الخسارة ثابتًا ، ولكنه يتتبع السعر بمقدار معين (عادةً ما يكون نسبة مئوية محددة) تحددها. عند القيام بذلك ، واحدة من المزايا الرئيسية لأمر وقف الخسارة المتحرك هو أنه يسمح لك بحبس الأرباح بدلاً من التمسك بالسهم لفترة طويلة للغاية فقط لرؤية أرباحك تختفي.

أحد المفاتيح لأي أمر وقف خسارة ناجح هو التأكد من تحليل المخزون المحدد وتقلبه التاريخي. لا تقم بتعيين طلب من المحتمل أن يكون ناجماً عن تقلبات الأسعار اليومية العادية للسهم أو سوف تجد نفسك تبيع الأسهم دون سبب وجيه.

شيء آخر يجب أخذه في الاعتبار هو أنه في حين أن سعر أمر وقف الخسارة المتصاعد سيرتفع تلقائيًا مع أسعار الأسهم ، إلا أنه لن ينخفض ​​أبدًا. وهذا يعني أن أمر إيقاف الخسارة سيكون دائمًا مستبعدًا من أعلى سعر للسهم ، والذي يتم احتسابه عادة بناءً على أسعار يوم الإغلاق بدلاً من الأسعار خلال اليوم.

مثال وقف الخسارة
يمكنك شراء أسهم Xerox Corporation (NYSE: XRX) بسعر 10 دولارات للسهم. قمت بتعيين أمر وقف الخسارة المتحرك بنسبة 5٪. وبالتالي ، إذا انخفض السعر إلى 9.50 دولار ، فسيتم بيع الأسهم الخاصة بك تلقائيًا. ولكن مع ارتفاع أسهم زيروكس ، ترتفع كذلك نقاط وقف الخسارة.

• إذا ارتفعت أسعار الأسهم إلى 14 دولارًا ، فسيتم الآن وضع أمر وقف الخسارة المتحرك بسعر 13.30 دولار.
• إذا ارتفعت Xerox إلى 20 دولارًا ، فسيكون أمر وقف الخسارة المتخلف عند 19 دولارًا.
• إذا قفز السعر إلى 30 دولارًا للسهم ، يكون الطلب عند 28.50 دولارًا.

بالطبع ، يمكنك ضبط القيمة على أي مبلغ تريده. هذا يمكن أن يكون 1 ٪ ، 5 ٪ ، أو 50 ٪.

مزايا

1. هذا النوع من الأوامر سيبيع الأسهم الخاصة بك تلقائيًا عندما تنخفض مستويات الأسهم ، مما يمنحك راحة البال عندما تكون بعيدًا عن منصة التداول الخاصة بك أثناء أي حركة هبوطية كبيرة في السعر.
2. هذا الطلب لا يضع سقفًا للأرباح. يمكن أن تستمر الأسهم في الارتفاع وستظل مستثمراً طالما أن الأسعار لا تنخفض بنسبة النسبة المئوية المحددة مسبقًا.
3. ترتيب وقف الخسارة المتأخر مرن. يمكنك إدخال نسبة وقف الخسارة المتأخرة للحصول على خطة مخصصة لإدارة المخاطر وتغييرها كما تشاء.
4. لا توجد تكلفة لوضع أمر وقف الخسارة.
5. يسمح هذا الأمر للمستثمرين بأخذ العواطف من تداولاتهم وبدلاً من ذلك التمسك بالأهداف المحددة مسبقًا.

سلبيات

1. لا يوجد ضمان بأنك ستتلقى سعر أمر وقف الخسارة الخاص بك. إذا انخفض سعر السهم بسرعة ، فقد لا يتم ملء طلبك عند سعر الإيقاف المحدد مسبقًا. وبالتالي ، قد تضطر إلى البيع بسعر أقل مما كنت تتوقع. هذا صحيح بشكل خاص مع الأسهم غير السائلة أو في الأسواق سريعة الحركة.
2. لن يسمح بعض الوسطاء بطلبات وقف الخسارة لأسهم محددة أو صناديق متداولة في البورصة (ETFs).
3. من الصعب تداول الأسهم المتقلبة للغاية بأوامر وقف الخسارة المتأخرة. إذا قمت بتعيين طلب أقل مما يجب لحساب هذه التقلبات المحتملة ، فأنت مسؤول عن الخسائر الكبيرة. ولكن إذا قمت بتعيين الطلب مرتفعًا للغاية ، فقد ينتهي بك الأمر إلى بيع السهم عن غير قصد بسبب تحركات الأسعار اليومية العادية في وقت قد تكون فيه أفضل حالًا من التمسك بالسهم.
4. ستفقد القدرة على اتخاذ قرار مدروس وتحليلي بشأن ما إذا كنت ستبيع الأسهم بعد انخفاض السعر ، في حين أنك قد ترى خلاف ذلك الانخفاض غير عقلاني.

كلمة أخيرة

يعتبر أمر إيقاف الخسارة المتدفق أداة فعالة ، عند استخدامه بحكمة ، ويمكن أن يساعدك في تصفية موقع بأمان إما بربح أو بخسارة محدودة. قبل إعداد طلبك ، تأكد من مراعاة التقلبات الكلية للسوق والسهم ، وما إذا كنت ترغب في أن تكون مستثمرًا قصيرًا أو طويل الأجل في الشركة.

هل قمت بالتداول مع أوامر وقف الخسارة السابقة في الماضي؟ كيف كانت تجربتك؟ في أي مواقف تشعر أن هذه الطلبات هي الأكثر قيمة?